ICC訊 6月24日，凌云光技術股份有限公司（以下簡稱“凌云光”、“發行人”或“公司”）首次公開發行股票并在科創板上市并發布網上發行申購情況及中簽率公告，本次初始公開發行股票數量為90,000,000 股，發行股份占公司發行后總股本的比例為 20.00%（超額配售選擇權行使前）。本次發行后公司總股本為 450,000,000 股（超額配售選擇權行使前），若綠鞋全額行使，則發行后公司總股本為 463,500,000 股（超額配售選擇權全額行使后）。本次公開發行股份全部為新股，公司股東不進行公開發售股份。

  公告指出，凌云光首次公開發行人民幣普通股（A 股）（簡稱“本次發行”）并在科創板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上市委員會委員審議通過，并已經中國證券監督管理委員會同意注冊（證監許可〔2022〕719 號）。中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構（主承銷商）”）擔任本次發行的保薦機構（主承銷商）。

  本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有上海市場非限售 A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

  發行人和保薦機構（主承銷商）協商確定本次初始公開發行股票數量為90,000,000 股，發行股份占公司發行后總股本的比例為 20.00%（超額配售選擇權行使前）。發行人授予中金公司不超過初始發行規模 15.00%的超額配售選擇權（或稱“綠鞋”），若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至103,500,000 股，占公司發行后總股本的比例約為 22.33%（超額配售選擇權全額行使后）。

  本次發行后公司總股本為 450,000,000 股（超額配售選擇權行使前），若綠鞋全額行使，則發行后公司總股本為 463,500,000 股（超額配售選擇權全額行使后）。本次公開發行股份全部為新股，公司股東不進行公開發售股份。

  本次發行初始戰略配售發行數量為 18,000,000 股，占初始發行數量的 20.00%，約占超額配售選擇權全額行使后發行總股數的 17.39%。戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間內全部匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶。依據發行價格確定的最終戰略配售數量為 16,102,795 股，約占初始發行數量的 17.89%，約占超額配售選擇權全額行使后發行總股數的 15.56%。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額 1,897,205 股回撥至網下發行。

  戰略配售發行股數回撥后，網下網上回撥機制啟動前，網下發行數量為59,497,205 股，約占綠鞋行使前扣除最終戰略配售數量后初始發行數量 80.51%，約占綠鞋全額行使后扣除最終戰略配售數量后發行數量的 68.08%；網下網上回撥機制啟動前、超額配售啟用前，網上初始發行數量為 14,400,000 股，約占綠鞋行使前扣除最終戰略配售數量后初始發行數量的 19.49%，網下網上回撥機制啟動前、超額配售啟用后，網上發行數量為 27,900,000 股，約占綠鞋全額行使后扣除最終戰略配售發行數量后本次發行總量的 31.92%。本次發行價格為人民幣 21.93 元/股。

  根據《凌云光技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）公布的超額配售選擇權機制，保薦機構（主承銷商）已按本次發行價格向網上投資者超額配售 13,500,000 股，占本次初始發行股份數量的 15.00%。發行人于 2022 年 6 月 23 日（T 日）通過上海證券交易所交易系統網上定價初始發行“凌云光”股票 27,900,000 股。

  根據上交所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為 4,689,383 戶，有效申購股數為 8,775,704.90 萬股，網上發行初步中簽率約為 0.03179232%。配號總數為 175,514,098 個，號碼范圍為 100,000,000,000 – 100,175,514,097。

  本次發行的初始發行股份數量為 90,000,000 股，其中：戰略配售數量為18,000,000 股，網下初始發行數量為 57,600,000 股，網上初始發行數量為14,400,000 股（超額配售啟用前）。若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至 103,500,000 股。

  根據《發行公告》公布的超額配售選擇權機制，保薦機構（主承銷商）已按本次發行價格向網上投資者超額配售 13,500,000 股，占初始發行股份數量的15.00%?；負軝C制啟動前、超額配售啟用后，網上發行數量為 27,900,000 股，約占超額配售全額啟用后扣除最終戰略配售數量后發行數量的 31.92%。

  根據《凌云光技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》公布的回撥機制，本次發行最終戰略配售股數為 16,102,795股，約占初始發行數量的 17.89%，約占超額配售選擇權全額行使后發行總股數的 15.56%。初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額 1,897,205 股回撥至網下發行。

  由于網上投資者初步有效申購倍數約為 3,145.41 倍，高于 100 倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的 10.00%（向上取整至 500 股的整數倍，即 7,390,000 股）從網下回撥到網上。

  在超額配售選擇權及網上、網下回撥機制啟動后，網下最終發行數量為52,107,205 股，約占扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的 59.62%，約占本次綠鞋后發行總量的 50.35%；網上最終發行數量為 35,290,000 股，約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的 40.38%，約占本次綠鞋后發行總量 34.10%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率約為 0.04021329%。