ICC訊 (編輯：Nicole) 南京華脈科技股份有限公司(以下簡稱：華脈科技或公司，603042)5月18日晚間披露非公開發行股票預案，擬募集資金總額不超過3.96億元，用于5G無線網絡覆蓋射頻器件產品研發及產業化項目、WiFi6+5G無線網絡設備研發及產業化項目、基于應用切片的網絡加速解決方案項目、補充流動資金及償還銀行借款。公司控股股東、實際控制人胥愛民擬認購不低于本次非公開發行股份的5%，且發行完成后其累計持股比例不超過30%。

  各項目投資情況如下圖：

  關于本次發行的目的，華脈科技表示公司擬通過本次非公開發行進一步增強實力，推動戰略目標的實現、增強公司競爭實力，實現可持續發展。本次非公開發行募集資金擬投資項目的實施，有利于進一步完善產業鏈、優化產品結構、提高核心競爭力。同時通過募集資金補充流動資金及償還銀行借款，還將改善公司財務結構，提高公司抗風險能力。

  1、5G 無線網絡覆蓋射頻器件產品研發及產業化項目

  本項目華脈科技將結合自身 5G 產品產業化需求，加大在 5G 產品研發和生產領域的基礎性建設投入，推進公司符合 5G 通信網絡技術標準的無源器件和 POI 產品產業化，提升公司核心技術能力和市場競爭力。本次募集資金投資項目達產后，公司將具備覆蓋從 380MHZ 到 6000MHz 等頻率范圍內的 5G 無線網絡覆蓋射頻器件產品產業化生產能力，5G 頻段的產品研發能力將進一步增強，為實現企業高質量發展奠定基礎。

  2、WiFi6+5G 無線網絡設備研發及產業化項目

  本項目主要為 WiFi6 智慧家庭 MESH、WiFi6 企業級高密 AP、WiFi6 室外型超高速網橋、5G CPE/路由器、5G 終端感知探針、超級 WiFi 系列產品的開發及產業化。通過該項目實施，公司可進一步發揮公司技術、產品、研發、品牌和產業集群優勢，切實增強公司抗風險能力，優化公司通信網絡產品結構，增強公司盈利能力，提升公司整體競爭力。本項目實施完成后，公司在 5G、WiFi6 相關網絡連接設備產品自主創新能力將得到增強，有利于公司進一步把握 5G 及 WiFi6 新一代通信技術的商用帶來的產業升級機會。

  3、基于應用切片的網絡加速解決方案項目

  基于應用切片的網絡加速解決方案項目的實施，公司將進一步深入與電信運營商、企業、政府部門等多領域客戶的合作，能夠通過增強渠道優勢進一步穩固公司在光通信產業的競爭力。本項目主要為運營商及政企用戶提供網絡加速服務，將發揮與公司通信網絡覆蓋建設射頻器件產品、終端通信網絡連接設備的協同作用，促進公司各個業務板塊間聯動與互通，實現各業務板塊的協同發展。本次基于應用切片的網絡加速解決方案，將助力公司的發展戰略，為公司突破現有業務發展瓶頸、創新盈利模式和增強競爭力開辟新路徑，為公司持續發展提供動力。

  4、補充流動資金及償還銀行借款

  募集資金部分用于補充流動資金及償還銀行借款，能夠緩解公司營運資金壓力，優化資本結構，提高公司抗風險能力;同時，還將減少財務費用，提升經營業績。隨著公司業務規模的不斷擴張，僅依靠自有資金已經較難滿足公司快速發展的資金需求，本次非公開發行的募集資金將有效緩解公司的資金缺口。公司擬以本次非公開發行為契機，改善資本結構，優化資產負債比率，拓展后續融資空間，為公司業務的可持續發展提供有效支持。