ICC訊 ICC訊石企聯薈 2025年7月《全球光通訊市場動態》專題月報已通過郵件發送至會員郵箱，敬請查收，如有疑問歡迎聯系：15989420950 馮經理。

  本月報告專題，梳理了北京光通信的發展現狀。北京光通信企業主要分布在中下游環節，包括設備商（如新華三、是德科技、EXFO、VIAVI）、運營商及互聯網廠商（百度、阿里、字節等）。上游以光芯片企業為主（如華夏芯、燕東微、兆易創新），集中分布于海淀區、朝陽區等區域。產業鏈整體向下游集中，形成以運營商和互聯網巨頭為核心的應用生態，支撐數通市場（數據中心互聯）和電信市場（骨干網、城域網）需求。同時，北京作為國家戰略科技力量核心承載地，匯聚了全球頂尖科研資源。16所“雙一流”高校設立通信學科，超200位頂尖學者與1.4萬名通信領域科研人員集聚，形成領先的人才和科研高地。北京高校為光通信產業提供頂尖人才儲備與前沿技術孵化優勢，高校-企業聯合創新已成北京特色模式，基礎研究與產業化“零縫隙”對接。運營商和互聯網巨頭的網絡部署和投資方向，是光器件、設備、光纖光纜等企業的研發、擴產風向標。展望未來，北京光通信企業積極投入到下一代新技術中，同時積極部署升級現有的網絡和數據中心，將推動光通信產業的持續發展創新。

  運營商方面，本月運營商的集采活動，主要集中于光纜、交換機、FTTOCombo設備、路由器等。金額較大的有中國移動公布了20億數據中心交換機集采結果，4.6億高端路由器和交換機集采結果等。數據中心建設方面，甲骨文、谷歌、Switch、Meta同步加碼AI云，擴建高功率AI數據中心，鎖定未來算力入口。

  設備商方面，愛立信和諾基亞公布了2025年二季度財務業績，均表示受到匯率波動和關稅不確定性影響。

  器件商方面，受益于人工智能相關算力投資持續增長，國內主要光模塊廠商預告2025年上半年業績大漲。臺灣的光通信企業近期業績表現強勁。立訊精密擬赴港上市，擴展海外業務和全球產能。

  芯片商方面，仕佳光子預告2025上半年凈利潤同比增長1712%。同時，博通取消西班牙10億歐元建廠計劃。

  收購合并動態方面，7月收購合并動態較上月增多。重點關注：匯綠生態籌劃收購武漢鈞恒剩余49%股權，取得鈞恒科技的完全控制權。光韻達擬以現金3.52億元收購億聯無限56.03%股權，取得控制權，切入網絡通信設備市場。光庫科技擬通過“股份+可轉債+現金”方式收購蘇州安捷訊光電控股權，并配套募資交易對手包括安捷訊主要股東，完成后公司實控人不變。融資活動主要集中于芯片、光計算等領域。

  新產品新技術方面，度亙核芯單模808nm半導體泵浦源，率先在國內實現產業化突破，填補了國內空白。博通正式發布Tomahawk Ultra以太網交換芯片，面向HPC與AI負載重新設計。

  市場動態方面，LightCounting報告顯示，CPO開發活動達歷史頂峰，預計2027年大規模部署。LPO部署已啟動，明年將達數百萬量級；800G及以上重定時光模塊2025-2030年出貨量將增三倍。Cignal AI最新報告顯示，受超大規模AI架構推動，800G相干可插拔模塊2026年出貨量將超20萬件，營收突破10億美元。Dell'Oro預測，2029年全球PON設備收入將達126億美元；光傳輸市場2029年達190億美元。

  9月8-9日，ICC訊石將在深圳國際會展中心洲際酒店舉辦IFOC 2025第23屆訊石光通信大會。這將是一場高規格技術，市場，交流研討為一體的產業盛會。相關活動議程持續更新中，請關注訊石光通信網和訊石光通信公眾號、視頻號獲取更詳細信息。歡迎大家報名參與，期待與您的相遇。

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