ICCSZ訊 通鼎互聯4月27日晚間公告,公司擬非公開發行募集資金總額不超過8.05億元,扣除發行費用后,將用于收購瑞翼信息41%股權2.46億元,收購通鼎寬帶95.86%股權3.18億元,補充流動資金2.41億元。
根據公告,公司擬向包括公司實際控制人沈小平或/和其實際控制的企業在內的不超過10名特定對象,發行不超過4430萬股公司股票,發行價格不低于18.17元/股。其中,沈小平承諾由其本人或/和其實際控制的企業法人(通鼎集團有限公司除外)單獨/共同出資不低于1億元。
瑞翼信息為公司2014年收購的控股子公司,瑞翼信息去年以及一季度分別實現凈利潤2132.58萬元、812萬元,業績已達到預期目標。公司認為,在移動互聯網、移動營銷和流量消費市場快速發展的背景下,瑞翼信息的未來發展前景廣闊,收購41%股權是布局移動互聯網戰略的延續。
值得一提的是,時隔近一年,瑞翼信息估值已增長166%。
通鼎寬帶是控股股東通鼎集團的控股子公司,系國內ODN設備行業的主流廠商之一。通過本次收購,公司將快速進入ODN設備領域,構建面向運營商的FTTx 整體解決方案,進一步完善公司的光通信產業鏈,消除關聯交易,增強主業競爭優勢。
公司表示,本次非公開發行有利于拓展公司產業鏈的上下游,構建基于一體化產業鏈的競爭優勢,在提高主營業務經營能力和市場地位的同時,進一步強化公司在移動互聯領域的業務布局,從而提升公司可持續盈利能力。