【訊石光通訊咨詢網】2012年光器件和模塊銷售額與2011年基本持平，2013年該市場預計將會有小幅度增長。然而，在這平穩而不怎么變動的數字掩蓋之下，其實還有很多動作。Lightcounting最新發布的市場報告對這一現象進行了深入的透視。該報告包括了超過100個產品類別的季度銷售數據，涵蓋了2011到2012年的八個季度和2013年的前兩個季度。超過20家領先的光器件和模塊廠商與Lightcounting分享了他們的保密銷售數據。

        該份報告亮點如下：

        2012年40GigE模塊銷售增長了4倍，2013年市場對該類產品的需求仍然強勁。

        2012年100GigE收發器銷售額差不多翻番，但2013年增長預計將放緩。

        無線基礎設施光收發器出貨量，包括回程和基站到天線連接，2012年增長超過了1倍，2013年早期增長還將繼續。

        2012年GPON模塊出貨量增長超過50%，同時2012年四季度10GPON銷售也起來了。
這些增長被SONET/SDH、光纖通道收發器和EPON模塊的下降給抵消了。DWDM模塊銷售趨平，但DWDM分立器件（所有數據速率的，包括10Gbps）2012年出現了大幅度上升。

        Lightcounting對2013年早期以太網收發器的銷售持樂觀態度，但電信產品估計要等到2013年二季度才可能起來。平穩而緩慢的宏觀經濟改善，將直接影響到2013年上半年數據中心和企業網絡，但全球電信市場可能還要花6到12個月才能顯現出穩定增長態勢。

        IT產業2013年一季度出現新的挑戰

        IT業務在一季度早期受到了重重的一擊。首先，IDC報告稱2013年一季度PC出貨量同比下滑14%，是有史以來單季下滑最為厲害的。所有區域出貨量都在下降，一季度的下滑成為自去年以來連續下滑的第四個下滑季度。一些分析師將其歸咎于乏善可陳的Windows 8的發布，同時行業圍繞新版“超極本”和“超級薄”PC機議論紛紛。PC銷售額的下降將不會減少帶寬的整體需求，下滑的多數原因是由于替代設備如平板的侵蝕。然而，這一下滑將會大大地影響寬帶IT硬件廠商如惠普和戴爾PC產品組合中的大部分。PC的下滑對作為私人股權投資公司戴爾的影響立馬見效。Blackstone放棄了對該公司的收購出價，似乎接受了來自公司CEO戴爾所出的競爭價格，確定了將公司進行私有化，盡管一些股東還對此持有保留意見。這一并購表面上看是一項財務變動，但對戴爾來說也可能是一個機會，即像五年前開始的一樣，更為快速地走向類似于IBM的軟件和服務聚焦，遠離公眾投資者季復一季的要求。

        第二，IBM 2013年一季度盈利出現了少有的未達市場預期情況（這是自2005年以來IBM首次出現盈利低于市場預期的情況），在到季度末還有未完成的幾個主要交易之時，尤其是高端Unix和存儲產品線。IBM一季營收同比下滑5%，硬件銷售是下滑的主要原因，同比下滑了17%。IBM硬件銷售不佳也可能預示了如博科、思科這些其他IT硬件廠商的波濤洶涌。IBM的盈利不及市場預期和硬件銷售下滑已經出現在了華爾街和其他報道中，并且IBM正在舉行高級會談，表示將其x86服務器業務賣給聯想，聯想已經在2004年收購了IBM的PC業務。這一舉動將重塑350億美元的x86服務器市場，進一步推動IBM轉向服務和軟件業務，這也是IBM一段時間一直所追求的（服務和軟件所帶來的利潤已經占到IBM利潤的60%多）。

        Avago收購CyOptics

        終于來了！Avago一直在尋找進入更為廣泛的光器件和模塊市場的切入點，但對于像Avago這種高利潤的公司是很難去對競爭殘酷而激烈，邊際利潤又是出了名的低的業務作出承諾的。2012年40GigE和100GigE產品的強勁銷售為數據中心的光學前景提供了一顆急需的定心丸。擁有VCSEL產品的企業顯然不再足以充分利用這一機會了。CyOptics專于InP邊發射激光器，其歷史可以上溯到朗訊微電子和貝爾實驗室，這對于Avago（在VCSEL和高速電子上具有優勢）是一個有利的補充。

        CyOptics給Avago帶來了廣泛的電信產品組合，基于EML和DFB激光器的。CyOptics營收增長迅速（2009-2012年CAGR為48%，領先于整體市場）表明了該公司在日益增長的領先層上都十分積極。Avago在接下來的幾年內將會做諸多整合裁減工作。CyOptics的成功部分歸功于中國FTTx產品的強勁需求，現在中國已經開始變得平緩了。這對于CyOptics來說，是一個簽署協議的好時機。

        FTTx和移動寬帶

        2012年全球寬帶用戶接近6.5億，包括FTTx連接約1億。2013-2018年FTTx用戶預計平均會以超過10%的速度增長，但Lightcounting預計FTTx器件和模塊銷售額將更為保守。估計2010-2012年ONU收發器（或ONT端口）出貨量比FTTH凈增用戶幾乎高過兩倍。ONT端口的小部分用于支持FTTB安裝，但FTTx連接的大多數已經被安裝卻還沒有在使用。Lightcounting自2010年已經提出了這個問題，但FTTx收發器市場2011年和2012年都在繼續增長。一些供應商2013年早期表示對FTTx產品的需求比較穩定，但Lightcounting質疑這一熱潮能持續多久。

        寬帶接入市場的競爭日益激烈。美國的有限電視運營商領先電信服務提供商，在新寬帶用戶凈增上是四比一，但全球的電信服務提供商在IPTV用戶上增長近40%（2012年達到8000萬）。谷歌在美國高調宣布的寬帶計劃繼續讓傳統運營商疲于奔命，當谷歌宣布在奧斯汀提供1Gbps接入服務的計劃時，這一舉動迫使AT&T在德州奧斯汀做出同樣競爭性的舉動。固網寬帶連接如樹之根，不得不在冬天的時候就種下培育以確保春天來臨時的生長。

        將這一比喻延伸到無線寬帶連接，要求樹葉具有天線的功能，但無線寬帶基礎設施在2012年急劇擴張，到2012年末在67個國家已經接近了150張LTE網絡。預計到2013年LTE網的數量將會達到250張。無線基礎設施光收發器市場仍然比較溫和，但其強勁增長未來將蓄勢待發。