ICC訊（編輯：Debi）11月16日，中際旭創股份有限公司（簡稱“中際旭創”，300308）發布公告，向不特定對象發行可轉換公司債券預案，該可轉債及未來轉換的股票將在深圳證券交易所上市。

  公告稱，根據有關法律法規及公司目前情況，本次可轉債的發行總額不超過人民幣300,000.00萬元（含300,000.00萬元），用于蘇州旭創光模塊業務總部暨研發中心建設項目、蘇州旭創高端光模塊生產基地項目、銅陵旭創高端光模塊生產基地項目和補充流動資金及償還銀行貸款。

  中際旭創在公告中指出，如本次發行實際募集資金（扣除發行費用后）少于擬投入募集資金總額，公司董事會將根據募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不足部分將通過自籌方式解決。在本次發行可轉換公司債券募集資金到位之前，如公司以自有資金先行投入上述項目建設，公司將在募集資金到位后按照相關法律、法規規定的程序予以置換。在最終確定的本次募投項目（以有關主管部門備案文件為準）范圍內，公司董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。

  公告稱，本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉債的存續期限為自發行之日起6年。

  本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東也有權放棄配售權。向原股東優先配售的比例提請股東大會授權董事會（或其授權人士）根據發行時具體情況確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

  中際旭創主營業務涵蓋高端光通信收發模塊和智能裝備制造兩大板塊，形成了“雙主業”獨立運營、協同發展的經營模式：全資子公司蘇州旭創集高端光通信收發模塊的研發、設計、封裝、測試和銷售于一體，為云數據中心客戶提供 40G、100G、200G 和 400G 的高速光模塊，為電信設備商客戶提供 5G 前傳、中傳和回傳光模塊以及為城域網、骨干網和核心網傳輸光模塊等應用領域提供高端綜合解決方案，在推動產品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向發展方面保持了領先優勢。全資子公司中際智能主營高端電機定子繞組制造裝備的研發、制造及銷售，擁有三十多個系列、二百多個品種的產品，廣泛應用于家用電器、工業電機、新能源汽車電機定子繞組制造的單工序機、多工序機、半自動及自動化智能生產線等領域，是國內電機繞組制造裝備的領軍企業之一。

  公告還公布了中際旭創最近三年的現金分紅情況如下：

  此外，公告還指出，自本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案被公司股東大會審議通過之日起，公司未來十二個月將根據業務發展情況確定是否實施其他股權融資計劃。