一、三網(wǎng)融合形勢分析

　　三網(wǎng)融合的試點(diǎn)工作已經(jīng)一年有余，從整體情況來看，當(dāng)前三網(wǎng)融合的形勢具有以下特點(diǎn)：

　　(一)三網(wǎng)融合破冰，但融冰之路仍需較長時(shí)間

　　2010年是三網(wǎng)融合的破冰之年，具有較強(qiáng)烈的國家意志的色彩。但所謂“冰凍三尺，非一日之寒”，“行業(yè)壁壘”的冰山融化仍然需要很長時(shí)間。應(yīng)該看到，廣電行業(yè)屬文化領(lǐng)域，是國家的意識(shí)形態(tài)部門，而電信行業(yè)屬經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，國家對(duì)各領(lǐng)域體制改革的要求、進(jìn)程和深度都不同，相對(duì)于電信，目前廣電還是一個(gè)政企合一的行業(yè)，其網(wǎng)絡(luò)資源、人員素質(zhì)、市場經(jīng)營等各方面都還弱小，國家對(duì)其的保護(hù)將長期存在。目前已出臺(tái)的三網(wǎng)融合各項(xiàng)政策都反應(yīng)了上述的情況。因此，一定要認(rèn)請三網(wǎng)融合在我國的復(fù)雜性，在三網(wǎng)融合過程中，對(duì)廣電企業(yè)與電信在體制上實(shí)現(xiàn)公平競爭不能期望過高，而電信要開展各項(xiàng)三網(wǎng)融合的業(yè)務(wù)一定會(huì)受到不同程度的限制，面臨的困難也會(huì)很多，對(duì)電信和廣電業(yè)務(wù)雙向進(jìn)入不能盲目樂觀。

　　(二)三網(wǎng)融合將極大促進(jìn)我國寬帶和視頻領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　三網(wǎng)融合政策最直接，同時(shí)也是最顯著的受益者將是寬帶和視頻兩個(gè)領(lǐng)域。我國目前的寬帶用戶規(guī)模全球第一，但寬帶的接入帶寬只有1M左右，落后于很多發(fā)達(dá)國家，與日韓平均50M的接入帶寬相比差距甚遠(yuǎn)。隨著三網(wǎng)融合政策的推出，我國電信運(yùn)營商加快了“光進(jìn)銅退”的步伐及寬帶光纖接入網(wǎng)的部署，三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)寬帶接入水平達(dá)到20M的目標(biāo)，同時(shí)，積極推進(jìn)在大中城市實(shí)現(xiàn)光纖到戶的建設(shè)策略，預(yù)計(jì)到2012年，我國光纖到戶覆蓋用戶的規(guī)模將達(dá)到7000萬左右。屆時(shí)，我國的寬帶整體水平將實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。對(duì)于視頻產(chǎn)業(yè)而言，一方面由于廣電行業(yè)將加快廣播電視數(shù)字化和有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向化的進(jìn)程，另一方面由于電信運(yùn)營商經(jīng)營IPTV業(yè)務(wù)的合法化，這兩個(gè)因素都將極大促進(jìn)視頻產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，并催生出互動(dòng)電視、高清電視、體感游戲、信息資訊、三屏互動(dòng)、定向廣告等各種新型應(yīng)用。據(jù)預(yù)測，未來三年，我國數(shù)字電視用戶的規(guī)模將達(dá)到1.5億，IPTV用戶規(guī)模將達(dá)到3000萬，手機(jī)視頻用戶的規(guī)模也將飛速發(fā)展。

　　(三)三網(wǎng)融合短期內(nèi)對(duì)電信和廣電的市場格局不會(huì)產(chǎn)生大的影響

　　對(duì)于寬帶接入業(yè)務(wù)，短期內(nèi)廣電的進(jìn)入會(huì)分流電信部分低端用戶，寬帶市場占有率不會(huì)超過10%，同時(shí)會(huì)降低電信的寬帶資費(fèi)的整體水平。這表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一方面，在網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)和寬帶接入能力上，廣電目前的網(wǎng)絡(luò)是適合廣播型業(yè)務(wù)的樹形或總線型拓?fù)洌捎脦捁蚕矸绞剑趯?shí)際用戶較少時(shí)，用戶平均接入帶寬較高，相比電信具有較強(qiáng)的競爭力；但一旦實(shí)際用戶增多，用戶的實(shí)際帶寬會(huì)急劇下降，因此廣電的接入帶寬優(yōu)勢僅僅在用戶較少時(shí)得以體現(xiàn)，而且隨著電信企業(yè)光纖接入網(wǎng)的積極部署，電信已經(jīng)迎頭趕上，接入帶寬優(yōu)勢已經(jīng)顯現(xiàn)并日趨增強(qiáng)。在運(yùn)營能力、市場營銷、資金渠道、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量等方面，廣電的劣勢更是一覽無余，因此廣電在寬帶市場的競爭力短期內(nèi)很難顯現(xiàn)。另一方面，廣電目前經(jīng)營寬帶接入的資費(fèi)較低，年資費(fèi)在400-800元之間，而電信目前2M的平均月資費(fèi)約為78元，同時(shí)如果實(shí)施寬帶接入和數(shù)字電視的捆綁，還具備一定的價(jià)格戰(zhàn)空間，并對(duì)用戶產(chǎn)生一定的吸引力。

　　對(duì)于電視業(yè)務(wù)，短期看，電信的IPTV業(yè)務(wù)將會(huì)對(duì)廣電的數(shù)字電視沖擊也很有限，IPTV和有線電視(數(shù)字電視)將共存發(fā)展，有線電視主要面向普通大眾，而IPTV主要面向中高端用戶，兩者具有差異化的市場細(xì)分。同時(shí)有線網(wǎng)絡(luò)覆蓋不足的地區(qū)，還可以采用IPTV進(jìn)行廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋，兩者具有互補(bǔ)關(guān)系。原因一是有線電視是公益性、大眾型的社會(huì)服務(wù)，因此，有線電視公司會(huì)得到地方政府的各種政策保護(hù)，除了財(cái)政補(bǔ)貼之外，地方政府也不允許IPTV去動(dòng)搖有線電視公司的根基。二是各地廣電政企不分、企事不分、網(wǎng)臺(tái)不分的情況仍然較普遍，而且網(wǎng)臺(tái)重新合一的趨勢也已經(jīng)出現(xiàn)，在廣電控制集成播控權(quán)的情況下，IPTV在內(nèi)容來源方面很可能會(huì)受到廣電的限制，因此在內(nèi)容的競爭力方面，IPTV未必能占據(jù)優(yōu)勢。三是IPTV業(yè)務(wù)盈利前景不明朗，但在內(nèi)容平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)和終端方面的投資巨大，因此各地電信企業(yè)考慮資金投入和經(jīng)濟(jì)效益的壓力，不一定會(huì)積極開展IPTV業(yè)務(wù)。四是有線電視的資費(fèi)非常便宜(全國有線電視收視費(fèi)平均在15元/月.用戶)，對(duì)用戶的吸引力很大。而IPTV的資費(fèi)較高。

　　第2頁：光接入網(wǎng)技術(shù)最新進(jìn)展

　　二、光接入網(wǎng)技術(shù)最新進(jìn)展

　　在三網(wǎng)融合的推進(jìn)過程中，寬帶光纖接入的技術(shù)發(fā)展以及網(wǎng)絡(luò)部署一直是大家關(guān)注的熱點(diǎn)，而PON技術(shù)則是光纖接入這個(gè)熱點(diǎn)領(lǐng)域的聚焦點(diǎn)。

　　(一)PON技術(shù)近期將向單波長10G方向演進(jìn)，但長期演進(jìn)路線還不明朗除去上個(gè)世紀(jì)ITU-T制定的窄帶PON和BPON技術(shù)并在北美地區(qū)有一定應(yīng)用之外，在最近10年中并在未來10年內(nèi)，PON技術(shù)的發(fā)展將分為三個(gè)階段：

　　第一階段：2001/2002年，IEEE和FSAN/ITU-T分別提出EPON和GPON技術(shù)概念，PON技術(shù)進(jìn)入Gbit/s時(shí)代，從2004年日本首先開始部署EPON技術(shù)起，EPON技術(shù)和GPON技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈都已成熟并得到了大規(guī)模的部署，未來3年內(nèi)這兩種技術(shù)將成為市場的主流應(yīng)用。

　　第二階段：在1G速率的PON技術(shù)逐漸成熟后，IEEE和FSAN/ITU-T從2008年開始啟動(dòng)10GPON的研究，這意味著PON技術(shù)將進(jìn)入10Gbit/s時(shí)代。IEEE還是延續(xù)了原來的技術(shù)路線，采用以太網(wǎng)技術(shù)，通過少量擴(kuò)展，推出了10GEPON的標(biāo)準(zhǔn)，在2009年9月正式發(fā)布，ITU-T稍晚啟動(dòng)了10G-GPON的標(biāo)準(zhǔn)制定，也基本延續(xù)了GPON的技術(shù)路線，并在2010年年中形成系列標(biāo)準(zhǔn)，完成了下行10Gb/s、上行2.5Gb/s的XGPON1的標(biāo)準(zhǔn)化工作。這標(biāo)志著下一代PON技術(shù)的兩大技術(shù)流派10GEPON和10GGPON技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化層面已經(jīng)基本完成。目前10GPON技術(shù)將致力于產(chǎn)業(yè)化和商用化的進(jìn)程。在帶寬需求升級(jí)和市場競爭的驅(qū)動(dòng)下，綜合考慮到產(chǎn)業(yè)成熟度和成本等因素，預(yù)計(jì)10GPON技術(shù)最快將在2012年進(jìn)入商用階段，而且10GEPON技術(shù)將率先開始商用。

　　第三階段：后10GPON時(shí)代采用什么技術(shù)，現(xiàn)在還沒有一個(gè)明確的方向，一直超前研究PON技術(shù)的IEEE目前沒有相關(guān)計(jì)劃，而FSAN雖然有此方面的討論，但還無實(shí)質(zhì)性定論，F(xiàn)SAN目前對(duì)NGPON2應(yīng)滿足“下行總帶寬不少于40G，上行總帶寬不少于10G(每個(gè)終端用戶的最高獨(dú)享帶寬應(yīng)不低于1G)；傳輸最大距離不低于40km，距離差不低于40km；分支比不低于1：64；重用GPON/XGPON1網(wǎng)絡(luò)的ODN”的明確需求。

　　有意思的是，ITU-T已經(jīng)終止了下行10Gb/s、上行10Gb/s的XGPON2的標(biāo)準(zhǔn)化工作，這意味著突發(fā)模式的10Gb/s光模塊研發(fā)存在技術(shù)和成本上的很多障礙，而基于WDM及WDM/TDM技術(shù)的PON是NGPON2可能的技術(shù)方向，關(guān)于WDMPON的波長分配方案已經(jīng)開始在ITU-T進(jìn)行討論。

　　(二)10GPON標(biāo)準(zhǔn)化已較完善，但產(chǎn)業(yè)鏈有待成熟

　　1、標(biāo)準(zhǔn)化情況

　　10GPON延續(xù)了XPON的發(fā)展路線：IEEE在EPON標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上制定了10GEPON技術(shù)規(guī)范(802.3av)和正在制定10GEPON互通規(guī)范(SIEPON)；而ITU-T在GPON標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上制定了10GGPON技術(shù)規(guī)范(G.987.x)和10GGPONONU管理維護(hù)規(guī)范(G.988)。其中，業(yè)務(wù)互通是實(shí)現(xiàn)全球產(chǎn)業(yè)鏈共享的一個(gè)關(guān)鍵問題。IEEE2009年11月專門成立SIEPON工作組來制定10GEPON全球互通標(biāo)準(zhǔn)，期望徹底解決這個(gè)曾經(jīng)束縛EPON全球發(fā)展最大問題。結(jié)合中國電信和NTT等運(yùn)營商已有的EPON企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)做藍(lán)本，SIEPON希望能在2012年標(biāo)準(zhǔn)出來后就能快速應(yīng)用。當(dāng)然，基于地區(qū)性的業(yè)務(wù)互通規(guī)范的起草及相關(guān)測試驗(yàn)證工作都在緊鑼密鼓的進(jìn)行中。10GGPON的情況則與10GEPON不同，從業(yè)務(wù)互通的角度看，10GGPON在全球標(biāo)準(zhǔn)化方面相對(duì)是完備的，但由于產(chǎn)業(yè)鏈不完整，市場能提供10GGPON的設(shè)備較少，業(yè)務(wù)互通的測試驗(yàn)證工作還沒有起步。

　　第3頁：產(chǎn)業(yè)情況

　　2、產(chǎn)業(yè)情況

　　1)10GEPON：除了標(biāo)準(zhǔn)之外，電信運(yùn)營商在近幾年也進(jìn)行了積極的技術(shù)研究探索和試用工作，中國電信2009年組織了芯片級(jí)互通測試，中國聯(lián)通(600050,股吧)和中國移動(dòng)也在2010上半年進(jìn)行了技術(shù)摸底測試，三大運(yùn)營商目前也有較小規(guī)模的實(shí)驗(yàn)局試點(diǎn)。而目前實(shí)際測試的情況來看，10GEPON整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈正在逐漸成熟，在芯片方面，ONU側(cè)的核心芯片已經(jīng)ASIC化，Broadcom和Opulan均推出了第二代芯片，而OLT側(cè)ASIC芯片廠家目前較少，而且技術(shù)不太成熟，預(yù)計(jì)到2011年底或者2012年第一季度OLT側(cè)的ASIC芯片才會(huì)逐漸成熟。在光模塊方面，采用的上下行1G/10G非對(duì)稱類型的光模塊也已經(jīng)推向市場，但由于需求較少而導(dǎo)致價(jià)格昂貴，在設(shè)備方面，目前華為、中興、烽火、阿郎等主流公司都深入?yún)⑴c10GEPON設(shè)備研發(fā)工作，與GEPON相比，10GEPON終端(ONU)設(shè)備形態(tài)較少，功能有待進(jìn)一步完善。

　　2)10GGPON：在歐美和中國運(yùn)營商的關(guān)注下，已有Verizon、FT、TI、Telefonica、PT、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通組織進(jìn)行了10GGPON的技術(shù)摸底測試，包含Erisson，AL、MOTO、華為的主流設(shè)備廠商都全面參與。從測試的情況來看，與10GEPON相比，10GGPON產(chǎn)業(yè)鏈要落后8-12個(gè)月左右，系統(tǒng)設(shè)備還基本處于實(shí)驗(yàn)室樣機(jī)狀態(tài)，核心芯片采用FPGA實(shí)現(xiàn)，同時(shí)10G/2.5G光模塊技術(shù)不成熟，達(dá)到指標(biāo)要求的光模塊成品率較低。因此，總體來講，10GGPON產(chǎn)業(yè)鏈遠(yuǎn)未成熟。

　　(三)10GPON技術(shù)將率先在FTTB下應(yīng)用，F(xiàn)TTH應(yīng)用將取決于成本因素受業(yè)務(wù)需求和成本制約，10GPON將在FTTB場景率先應(yīng)用。

　　國內(nèi)三網(wǎng)融合政策的推出將使寬帶接入市場的競爭加劇，運(yùn)營商的光纖接入網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和升級(jí)改造也將提速，100Mb/s帶寬入戶將成為可能，而中國人口密集，F(xiàn)TTB的建設(shè)模式已成為主流，在這種建設(shè)模式下，每個(gè)OLT端口下用戶可達(dá)256甚至到512，而xPON的帶寬只有1G/2.5G，平均到每用戶EPON只有8M(考慮50%并發(fā)上線率)，GPON只有20M，距離50M以上超帶寬要求有較大的差距，采用10GPON技術(shù)就比較迫切。同時(shí)在FTTB模式下成本問題也不顯突出，MDU中光模塊和MAC芯片的只占成本20%，同時(shí)還被十幾或幾十個(gè)用戶分?jǐn)偅虼顺杀驹黾臃浅Ｓ邢蕖Ｋ?0GPON在初期應(yīng)用的3年內(nèi)，F(xiàn)TTB是最合適的應(yīng)用場景。

　　當(dāng)然，受三網(wǎng)融合政策的影響，國內(nèi)運(yùn)營商近期也調(diào)整策略，開始積極推進(jìn)FTTH/O的部署，而10GPON能否成為FTTH的主流技術(shù)選擇，除了技術(shù)和設(shè)備成熟度因素之外，將主要取決于成本因素：10GPON成本需要迅速下降，特別是10GPONONU的成本要在短期內(nèi)與GEPON/GPONONU成本接近，要知道，當(dāng)前10GPON光模塊和MAC芯片的成本均是GEPON/GPON的數(shù)倍。而目前采用GEPON/GPON部署FTTH，在50%收斂比，1：32分路比的情況下，GEPON/GPON的每戶平均帶寬可以超過50M/100M，而每線綜合成本已經(jīng)下降至市場完全可以接受的水平。