ICC訊 11月7日晚間，銳捷網絡股份有限公司（簡稱“銳捷網絡”或“公司”，301165）發布首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告。銳捷網絡首次公開發行不超過68,181,818 股人民幣普通股（A 股）的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會同意注冊（證監許可〔2022〕2002 號）。

  本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有深圳市場非限售 A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

  中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構（聯席主承銷商）”）擔任本次發行的保薦機構（聯席主承銷商），興業證券股份有限公司（以下簡稱“興業證券”）擔任本次發行的聯席主承銷商（中信證券和興業證券以下合稱“聯席主承銷商”）。發行人和聯席主承銷商將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標。

  本次公開發行新股 68,181,818 股，約占發行后總股本的 12.00%，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后公司總股本為568,181,818 股。

  本次發行初始戰略配售發行數量為 10,227,271 股，約占本次發行數量的15.00%。其中，中信證券銳捷網絡員工參與創業板戰略配售集合資產管理計劃（發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃）預計認購金額不超過 21,822.18 萬元，且認購數量不超過本次發行數量的 10.00%；保薦機構相關子公司跟投數量預計不超過本次發行數量的 5.00%（如本次發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金報價中位數、加權平均數孰低值，保薦機構相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售）。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據回撥機制規定的原則進行回撥。

  回撥機制啟動前，網下初始發行數量為 46,364,047 股，約占扣除初始戰略配售數量后發行數量的 80.00%，網上初始發行數量為 11,590,500 股，約占扣除初始戰略配售數量后發行數量的 20.00%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

  為便于投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相關安排，發行人和聯席主承銷商將就本次發行舉行網上路演。

  1、網上路演時間：2022 年 11 月 9 日（T-1 日，周三）14:00-17:00；

  2、網上路演網站：全景路演（http://rs.p5w.net）；

  3、參加人員：發行人管理層主要成員及聯席主承銷商相關人員。

  關于銳捷網絡

  銳捷網絡，行業領先的ICT基礎設施及行業解決方案提供商，主營業務為網絡設備、網絡安全產品及云桌面解決方案的研發、設計和銷售。成立于2003年，自成立以來，致力于將技術與場景應用充分融合，貼近用戶進行產品方案設計和創新，助力各行業用戶實現數字化轉型和業務價值創新。

  憑借扎實的自主創新實力、貼近用戶的解決方案和專業快捷的客戶服務，銳捷網絡的產品和方案現已廣泛應用于政府、運營商、金融、互聯網、教育、醫療、能源、交通、商業、制造業等行業信息化建設領域，業務范圍覆蓋50多個國家和地區。